团队共管

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  高净值客户接管后，证券保险机构如何设计团队共管与续期归因

  在证券保险行业，高净值客户经营正在从“依赖个人关系”转向“依赖组织能力”。监管趋严、客户资产波动、顾问流动加快等因素叠加后，客户经理离职所带来的影响，已经不只是客户名单转移，而是一…

  21分钟前

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