项目留痕
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证券营业部机构业务台账模板：路演项目跟进、尽调留痕与回款归属（2026年版）
机构客户路演、联合拜访、产品宣讲增多后，很多证券营业部都会遇到同一类问题：前台客户经理记录客户沟通，机构业务助理维护活动安排，中后台掌握审批、合同和到账信息，但这些内容分散在多个表…
机构客户路演、联合拜访、产品宣讲增多后，很多证券营业部都会遇到同一类问题：前台客户经理记录客户沟通，机构业务助理维护活动安排，中后台掌握审批、合同和到账信息，但这些内容分散在多个表…
