营业部岗位分层

短视频获客并入营业部后，线索进入方式发生了明显变化。与传统到店、转介绍、存量回访相比，这类线索来源更分散、响应窗口更短、客户意向波动更大，对留痕和协同的要求也更高。很多营业部原有的…

高净值客户在波动交易阶段的行为特征，与普通行情期明显不同。交易频率上升、沟通诉求更即时、情绪波动更敏感，营业部的服务触点随之增加。很多团队原有的投顾考核办法仍以阶段成交或资产贡献为…

基金投教活动从阶段性项目转为营业部月度常态动作后，券商营业部绩效的难点已经不在于活动办没办，而在于活动办完以后，谁对到场结果负责，谁对线索跟进负责，谁对话术与留痕复核负责。很多营业…