投顾协作

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  2026年多策略投顾共管账户交叉推荐绩效设计：归因、留痕与递延报酬机制

  在多策略投顾共管账户逐步成为财富管理与保险资管主流作业模式的背景下，投顾团队之间的交叉推荐产品协作愈发高频。一个策略团队向客户推荐另一个团队管理的策略组合或保险产品，这在客户综合服…

  55分钟前

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