奖金结算

证券保险行业正在从单产品销售走向综合经营，高净值客户的复购路径也随之发生变化。一个客户可能先做证券投资，再配置保险保障，随后进入财富管理、家族资产安排等更长周期的客户经营过程。业务…

在证券保险机构的客户经营中，新增获客越来越依赖活动、内容、渠道联动和存量运营。问题往往不出在线索获取，而出现在客户进入二次开发之后：电销完成首轮筛选，客户经理持续维护，投资顾问或保…